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2022年中国光伏硅片行业上市龙头企业市场竞争格局分析

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中商情报网讯:硅片是太阳能电池片的载体,光伏装机终端市场的快速发展有效拉动了对产业上游包括硅片在内的原材料的需求,中国光伏硅片市场规模发展迅速。2021年硅片行业产量再创新高,产能持续增长,硅片出口额同比增长近四成,头部企业规模优势明显,行业高速集中。

一、行业竞争格局

全球硅片产能规模前十企业均为中国企业,这十家企业产能合计约227GW,占全球硅片总产能的91.7%,产量合计约156GW,占全球硅片总产量的92.9%。目前隆基绿能和中环股份在单晶硅片市场的占有率合计达50%以上,硅片行业呈现双寡头竞争格局。同时,由于光伏装机需求持续增长,行业技术快速进步,其他拥有客户、技术、资金等优势的硅片企业仍有较大发展空间,硅片市场格局仍处于动态变化中。

资料来源:中商产业研究院整理

二、龙头企业概况

隆基绿能科技股份有限公司是全球知名的单晶硅生产制造企业,是西北地区市值最大的上市公司,先后被评为国家高新技术企业、国家技术创新示范企业。隆基股份注重科技引领,通过积极引进和合理配置人才,组建了630人的专业研发团队及研发中心,拥有1个国家级企业技术中心和5个省级企业技术中心,构建了具备全球竞争力的研发体系,多年研发投入占营业收入比例超过5%,获得各类专利702项。

中环股份致力于半导体节能产业和新能源产业,是一家集科研、生产、经营、创投于一体的上市公司,拥有独特的半导体材料-节能型半导体器件和新能源材料-高效光伏电站双产业链。中环股份围绕“绿色低碳、可持续发展”,致力于半导体节能和新能源两大产业,制造管理上推行自动化、产品创新上实现差异化,在自身快速发展的前提下推动行业的整体发展,实现回报股东、奉献社会。公司产品广泛应用于智能电网传输、新能源汽车、高铁、风能发电逆变器、集成电路、消费类电子、航天航空、光伏发电等多个领域。

三、企业经营情况

隆基股份长期深耕光伏行业及硅片领域,2021年实现营业收入809.32亿元,同比增长48.27%;实现净利润90.74,同比增长6.24%。中环股份2021年实现营业收入411.05亿元,同比增长115.70%;实现净利润40.30,同比增长200.58%。

数据来源:中商产业研究院整理

从光伏产品营业收入来看,2021年隆基股份,光伏硅片营业收入为170.28亿元,同比增长9.77%,占主营业务收入的21.04%。中环股份通过构建的良好供应链合作关系较好地保障了产品规模提升加速、产品结构转型顺利,技术优势凸显,2021年光伏硅片营业收入为317.93亿元,同比增长124.54%,占主营业务收入的77.35%。

数据来源:中商产业研究院整理

四、企业产品产销情况

2021年,隆基股份实现硅片产量6.99万片,同比增长18.77%,实现销量3.39万片,同比增长6.56%;中环股份实现光伏硅片产量82.48万片,同比增长33.225,实现销量82.12万片,同比增长35.09%。

四、企业研发投入分析

2021年隆基股份产业研发费用投入金额为8.54亿元,占营收比重的1.06%;中环股份研发费用投入金额为15.59亿元,占营收比重的3.79%。

五、前五客户占比分析

数据显示,2021年隆基股份前五客户销售金额达147.21亿元,占公司年度销售总额的18.19%;中环股份前五客户销售金额达225.74亿元,占公司年度销售总额的54.92%。

六、业务布局分析

隆基股份主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,现已发展成为全球最大的单晶硅片和组件制造企业。主营产品单晶硅棒、硅片生产基地主要集中于陕西、宁夏、云南和马来西亚;单晶电池生产基地主要集中于陕西、宁夏、江苏、马来西亚和越南;组件生产基地主要集中于安徽、浙江、江苏、陕西、山西和越南;光伏制氢目前布局在江苏,在国内外多地开展光伏电站开发和提供系统解决方案。

中环股份作为光伏产业的创变者与引领者,将秉承集约创新、集成创新、联合创新、协同创新的理念,加速优势产能建设和制造转型。晶体宁夏银川50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂于2022年1月17日首颗G12单晶顺利下线,晶片加速推进年产25GW高效太阳能超薄硅单晶片智慧工厂项目(“DW三期”)和年产30GW高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目(“DW四期”)建设。全部项目设计为工业4.0智慧工厂,实现柔性制造,为G12产品赋能,扩大G12单晶硅产品量产规模优势,并与上下游产业链协同、共享发展。

七、生产基地分布

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国硅片行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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